機能概要
見積機能は、得意先からの問い合わせに応じて商品やサービスの価格提案を行い、取引条件を示すための機能です。見積機能を利用することで、正式な受注前に、販売条件（商品、価格、数量、割引など）を得意先に提示し、その内容を記録・管理することが可能です。見積書は、販売交渉のための重要なツールであり、商談をスムーズに進めるための出発点です。
目的
- 得意先に対し、正確な販売条件を提示する。
- 得意先との価格交渉や条件調整を支援する。
- 見積内容をシステム上で管理し、受注や売上にスムーズに移行できるようにする。
見積依頼と見積
「見積依頼」はKonnect-o Webでのお客様の入力状態を表示しています。修正や追加を行い、正規見積として下さい。「見積状況」を[0:見積依頼]→[1:見積]に変更することで、Konnect-o Webにデータがアップロードされます。
また、仕入先からの納期回答待ちのようにしばらく時間がかかる場合は、「仕掛担当者」に自身のコードを登録して下さい。作業の重複を防ぐことが出来ます。
画面イメージ
見積書
見積計算書
ヘッダー部項目説明
見積番号-版
新規入力時は空白のままにします。入力することで既存見積データを読み込みます。
版：訂正を行うたびに1づつカントアップします。
PDF:※1
見積状況
0:見積依頼 1:見積
新規作成時は「1:見積」(デフォルト値)を使用して下さい。
Konnect-o Webの見積依頼はここが「0:見積依頼」となっています。必要情報を入力し、「1:見積」にして下さい。Konnect-o Webに自動で連携します。
見積日
見積日を入力します。
受注予定日
単価取得の基準日です。
明細商品に先立って入力することを推奨します。この日付を変更するタイミングでマスタから単価を取得し直すためです。
有効期限
有効期限を入力します。見積書に印刷されます。
PDF:※2
得意先
得意先コードを入力します。
明細商品に先立って入力することを推奨します。コード入力のタイミングでマスタから得意先別掛率を取得し直すためです。この掛率はKonnect-o Web掲載商品の掛率と同じです。
現在「諸口得意先」はサポートしていません。
PDF:※3
部署・担当者
得意先の部署・担当者を入力します。
PDF:※4
納品先
取引先マスタに既定の納品先が登録されている場合、デフォルト表示されます。
諸口納品先コード[99999]を使用する場合は、入力項目が拡張し諸口情報が入力可能になります。
諸口納品先名
納品先名を入力します。必須入力です。
部署
納品先の部署を入力します。
担当者
納品先の担当者を入力します。
郵便番号
郵便番号を入力します。
で住所を検索します。
住所１・２・３
納品先の住所を入力します。住所１は必須入力です。
TEL
納品先の電話番号を入力します。運送会社の送り状に記載する必要があるので、必須入力です。
FAX
納品先のFAXを入力します。
PDF:※5
見積件名
見積件名を入力します。
PDF:※6
支払条件
支払条件を入力します。
PDF:※7
見積摘要・見積摘要２
摘要を入力します。
PDF:※8
社内連絡欄
見積書には出力されない項目です。メモや連絡欄として利用します。
PDF:※20
営業担当
得意先マスタに登録済みの当社担当が表示されます。
PDF:※9
部門
当社の部門が表示されます。
PDF:※10
連携システムID
連携元となった外部システムを表示します。例) Konnect-o Web
連携管理番号
連携元となったシステムの管理番号を表示します。例)KW-xxxxxxxx
明細部項目説明
商品コード
[000-0]の諸口コードが利用出来ます。（見積入力のみの仕様です)。
このコードは見積書に出力されません。数量・単価も0とすると出力されません。この仕様を利用して、品名・規格仕様欄をコメント欄として流用することが出来ます。
PDF:※11
在庫区分
「常備」「非常備」「準常備」が表示されます。
仕入先
商品マスタに登録されている仕入先が表示されます。
諸口コード[000-0]の場合は、入力欄となります。
商品名
通常は表示項目です。諸口商品コードが入力された場合、入力項目になります。
PDF:※12
規格仕様寸法
通常は表示項目です。諸口商品コードが入力された場合、入力項目になります。
PDF:※13
仕入先名
仕入先名が表示されます。
見積数量
「０」とすると見積書(PDF)に出力されません。
PDF:※14
単位
諸口商品コードが入力された場合、入力項目となります。
PDF:※15
見積単価
「０」とすると見積書に(PDF)に出力されません。
得意先別掛率マスタの掛率が利用されます。
PDF:※16
直近実績単価
同一得意先で直近の売上単価を表示します。
予定原価単価
先月の在庫評価単価が表示されます。
PDF:※22
在庫評価単価・・・過去の仕入実績から計算した値です。商品マスタに登録されている仕入単価とは異なります。
過去の仕入実績がない場合のみ、商品マスタの仕入単価を利用します。
見積金額
「見積数量」×「見積単価」です。
PDF:※17
原価金額
「見積数量」×「予定原価単価」です。
PDF:※23
粗利額
（「見積単価」ー「予定原価単価」）×「見積数量」です。
PDF:※21
マスタ変更日
直近の価格改定日です。
直近実績日
「直近実績単価」の「売上日」です。
粗利率
「粗利額」÷「売上金額」です。
PDF:※24
定価
商品マスタの定価を表示します。必要に応じて訂正して下さい。
「オープン価格」のような文字列での入力も可能です。
PDF:※18
備考
備考を入力します。
PDF:※19
見積合計
見積金額の合計が表示されます。
原価合計
予定原価金額の合計が表示されます。
粗利合計
粗利金額の合計が表示されます。
粗利率
見積全体の粗利率が表示されます。
受注限度残
得意先毎の受注限度額の残高が表示されます。
現在は未使用です。
売掛限度額
得意先毎の売掛金限度の残高が表示されます。
現在は未使用です。
承認状況
承認の状況が表示されます。
現在未使用です。ガルーンのワークフローとの連携を計画しています。
印刷
見積書の出力状況を表示します。